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中國(guó)卫生巾行业发展现状及行业发展趋势分(fēn)析
发表日期:2018-07-17

一、卫生巾行业发展历程

    随着中國(guó)经济快速发展、國(guó)民(mín)收入不断提高、居民(mín)健康卫生意识不断提升,中國(guó)妇女卫生巾制造行业实现了连续五年的稳定快速增長(cháng),妇女卫生巾市场渗透率逐年上升,市场发展已进入成熟期。

    1、市场启蒙期:上世纪八十年代,我國(guó)首批卫生巾生产企业出现,但生产设备、工艺较為(wèi)落后,产品较為(wèi)单一,生产规模较小(xiǎo);

    2、快速发展期:上世纪九十年代,以宝洁、尤妮佳為(wèi)代表的外资厂商(shāng)开始进入國(guó)内市场,引入了先进的生产设备和产品。在此阶段,外资企业因产品质量、技术和品牌等优势,占据主要市场份额;

    3、整合发展期:2000年后,本土卫生巾生产厂商(shāng)数量不断增加,最高峰时超过2,000家,國(guó)产卫生巾的市场占有(yǒu)率不断提高。2010年以来,行业进入整合期,市场集中度不断提升。在行业整合过程中,卫生巾生产企业减少到600多(duō)家,大量本土中小(xiǎo)企业退出市场,部分(fēn)优质本土企业抓住整合机遇,占据區(qū)域市场后向全國(guó)市场扩张,将品牌向全國(guó)拓展。

    二、卫生巾行业发展现状分(fēn)析

    1、卫生巾行业发展规模

    经过30多(duō)年的市场发展,我國(guó)女性消费者的卫生巾使用(yòng)习惯已充分(fēn)培养,卫生巾已成為(wèi)女性经期护理(lǐ)必不可(kě)少的卫生用(yòng)品。2016年中國(guó)卫生巾市场规模达394.9亿元, 2017年卫生巾市场规模达399.6亿元。未来,中高端卫生巾的消费比例将持续提升。这位行业内新(xīn)品研发实力强、生产技术领先的厂商(shāng)提供了进一步迅速发展的机遇。

    2013年中國(guó)卫生巾市场规模354.8亿元,近几年,增速有(yǒu)所下滑,预计2018年市场规模将突破400亿。

2013-2018年中國(guó)卫生巾市场规模走势

资料来源:公开资料整理(lǐ)

    相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中國(guó)卫生巾行业市场深度监测及投资机会研究报告

2010-2017年中國(guó)卫生巾行业市场规模变化趋势(单位:亿元)

资料来源:公开资料整理(lǐ)

    2、女性用(yòng)品市场增長(cháng)空间巨大,中高端轻奢市场逐渐成趋势

    我國(guó)2017年卫生巾使用(yòng)适龄女性(15-49岁)人口数量超过3.8亿人亿,并且近年来卫生巾使用(yòng)适龄女性年龄段有(yǒu)向两端延伸的趋势,未来中國(guó)卫生巾市场规模将进一步扩大。

    2010年-2017年,女性初潮年龄平均提前了1岁,00后的性发育年龄更是提前至12.7岁,同时北方地區(qū)女性平均初潮年龄晚于南方地區(qū),一二線(xiàn)城市女性初潮年龄比三四線(xiàn)城市早0.2岁。

2010-2017年中國(guó)女性初潮平均年龄

资料来源:公开资料整理(lǐ)

    轻薄化卫生巾已成為(wèi)主流选择,其中0.1cm厚度的卫生巾最為(wèi)流行。除了“薄”,另有(yǒu)6.6%的消费者会选購(gòu)具有(yǒu)附属功能(néng)的卫生巾,其中,清凉卫生巾的購(gòu)买需求以62%的比例遥遥领先。此外,缓解痛经、中草(cǎo)药、祛除异味和暖宫能(néng)附属功能(néng)卫生巾的市场规模也有(yǒu)所扩大。

2017年卫生巾薄厚分(fēn)类销售额占比

资料来源:公开资料整理(lǐ)

    轻奢主义兴起让用(yòng)户愿意投入更多(duō)在卫生巾市场上。近年来主攻中高端市场的新(xīn)兴卫生巾品牌在互联网和高端線(xiàn)下超市的加持下都有(yǒu)不错的表现。有(yǒu)分(fēn)析认為(wèi),取悦自己成為(wèi)中國(guó)女性的消费新(xīn)主张。另一方面随着整體(tǐ)中國(guó)中产消费水准的提升,轻奢风正在成為(wèi)中國(guó)新(xīn)中产的选择,在这中间,中高端卫生巾品牌的蓝海市场正在出现新(xīn)的窗口机会。追求健康、无添加,纯天然元素的产品正在越来越受到女性的青睐。

  

    3、卫生巾的销售渠道分(fēn)析

    卫生巾的销售终端為(wèi)商(shāng)超、便利店(diàn)、卫生间自动售卖机、電(diàn)商(shāng)平台。外资品牌企业主要通过商(shāng)超、電(diàn)商(shāng)平台销售其产品,本土品牌企业在销售终端下沉方面通常具有(yǒu)一定优势,在二、三線(xiàn)城市及乡镇的中小(xiǎo)型超市和便利店(diàn)的覆盖率相对较高。

2015-2017年中國(guó)卫生巾销售渠道占比

资料来源:公开资料整理(lǐ)

    三、卫生巾行业发展趋势

    妇女卫生巾品牌众多(duō),但中高端品牌相对较少且发展稳定,全國(guó)性的卫生巾品牌主要有(yǒu)安尔乐、护舒宝、苏菲、舒而美、高洁丝、娇爽、乐而雅、好舒爽、ABC等。

    妇女卫生巾的产品类型和功能(néng)也随着國(guó)民(mín)消费的发展及行业市场的逐渐成熟而不断创新(xīn)更新(xīn),护翼型卫生巾几乎已全部取代直条型卫生巾,“超薄”、“柔棉”、“抗菌”、“舒适”成為(wèi)卫生巾发展的代名词,“中药护理(lǐ)”、“熏香除味”、“绿色可(kě)降解”则成為(wèi)卫生巾产品发展的新(xīn)利润点。也正因為(wèi)卫生巾产品类型及功能(néng)的推陈出新(xīn),产品获得高附加值,近两年妇女卫生巾行业市场销售额增長(cháng)均高于销售量的增長(cháng)。

    妇女卫生巾制造行业作為(wèi)生活用(yòng)纸行业中利润空间较大的子行业,市场需求稳定,中高端市场正迅速扩大,行业的发展备受看好,不断有(yǒu)新(xīn)的企业加入到行业中来。跨國(guó)企业和國(guó)内一批生产规模较大、资金较為(wèi)充足的生产企业也纷纷增加投资、扩大生产,行业竞争日趋激烈,形成了跨國(guó)企业与國(guó)内企业争夺中高端市场份额、全國(guó)性销售的企业与地方企业争抢二三線(xiàn)市场的局面。

    虽然我國(guó)妇女卫生巾制造行业正蓬勃向前发展,但不容忽视的是,在环保成為(wèi)政府和民(mín)众关注焦点的当下,妇女卫生巾生产企业在排污减耗方面的成本必将增加。此外,随着國(guó)际原材料价格持续上涨,在生产成本增加的同时,企业也面临更為(wèi)激烈的价格竞争。

    随着卫生巾市场进一步发展和女性消费者健康意识不断增强,女性消费者对卫生巾的安全性、舒适性、贴身性等方面的要求日渐提高。卫生巾功能(néng)的多(duō)样化、差异化发展為(wèi)女性消费者的经期护理(lǐ)提供了更多(duō)个性化的选择。如量少时适合使用(yòng)网面迷你巾,具有(yǒu)舒适干爽的特点;日间运动时适合使用(yòng)极薄日用(yòng)型,具有(yǒu)轻薄透气的特点;夜间量大时适合使用(yòng)加長(cháng)型或裤型,具有(yǒu)吸收能(néng)力强的特点。卫生巾功能(néng)逐渐细分(fēn)将会是行业未来的发展趋势。在市场细分(fēn)化过程中,产品線(xiàn)丰富的生产厂商(shāng)将会具有(yǒu)一定竞争优势。

    未来,随着我國(guó)居民(mín)人均可(kě)支配收入的逐渐提高和女性消费者对生理(lǐ)期卫生重视程度的日益加强,卫生巾市场规模将进一步扩大。到2020年中國(guó)卫生巾(含护垫)市场规模将达到611.0亿元。居民(mín)收入的逐渐提高也推动高收入女性群體(tǐ)的不断扩大,以极薄、舒适、超强吸收為(wèi)代表的中高端卫生巾的消费比例将持续提升。这位行业内新(xīn)品研发实力强、生产技术领先的厂商(shāng)提供了进一步迅速发展的机遇。



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